I kan håndtere de personlige efteruddannelsesmidler i EazyProject. Det gør I ved at opsætte en personlig konto til den enkelte medarbejder, så medarbejderne hver især nemt kan have overblik over deres saldi.
Du sætter efteruddannelse op ved at følge disse trin:
- Opret et efteruddannelsesprojekt
- Definer kostpriser på projektniveau
- Aktiver via systemopsætning
- Opret en efteruddannelsessaldo via medarbejdertypen
OBS! Hvis I ikke kan se og aktivere efteruddannelse på den enkelte rolle, er I velkomne til at kontakte vores support, som kan aktivere det for jer.
Step 1: Opret et projekt
Gå til: Projekt > Opret projekt
Det er vigtigt, at du opretter ét specifikt projekt målrettet efteruddannelse, så I får de korrekte kostpriser på til registreringerne.
Når du opretter projektet, skal du give det et projektnavn samt oprette én efteruddannelsesopgave. I kan blot navngive både projekt og opgave “Efteruddannelse/Continuing education”.
Herefter skal kostpriserne målrettes efter, hvad der skal trækkes, når medarbejderne registrerer efteruddannelsestimer.
OBS! Du kan sætte udvidet projektsikkerhed på projektet, så det kun er fx administratorer, der kan tilgå og redigere det.
Step 2: Definer kostpriser
Tryk på projektteam og vælg de medarbejdere, der skal kunne registrere efteruddannelse.
Når de relevante medarbejdere står under “Medlemmer”, kan du til højre for hver enkelt medarbejder definere, hvilken kostpris der skal trækkes, når de registrerer timer på efteruddannelse.
Klik herefter på fanen bemanding.
Klik på tilføj alle for at allokere alle medarbejderne til efteruddannelsesopgaven.
Step 3: Systemopsætning
Før efteruddannelse kan tages i brug, skal det aktiveres. Det gør du under:
Administration > Diverse > Systemopsætning > gå til “efteruddannelse” nederst på siden.
Her vælger du, hvilket projekt efteruddannelse skal aktiveres på. Der kan kun vælges ét projekt, så alt efteruddannelse skal håndteres på det samme projekt.
Husk at trykke på “Gem”.
Step 4: Efteruddannelsessaldo
Efteruddannelsessaldo styres vha. medarbejdertyper.
Her tildeles en saldo til den konkrete type. Hvis I har flere saldi, kan I enten oprette en medarbejdertype pr. saldo eller foretage en korrektion efterfølgende. Saldoen skal være det samlede årlige beløb; den så vil blive fordelt/tildelt automatisk hver måned.
For at oprette en medarbejdertype skal du gå til:
Administration > Typer > Medarbejdertyper
Her udfylder du en efteruddannelsessaldo og vælger, hvornår perioden skal gælde fra i det indeværende år.
Tryk på opret ny
Når medarbejdertypen er blevet defineret, skal den allokeres til de konkrete medarbejdere under:
Administration > Bruger > tryk på de/den relevante brugere
Her skal I ud for medarbejdertype vælge den konkrete type allokeret til efteruddannelsen.
Nu er efteruddannelsen sat op, og medarbejderne kan registrere deres tid.
Korrektion af efteruddannelse
Gå til: Rapporter & værktøjer > Værktøjer > Efteruddannelseskorrektion
Medarbejderens saldo nedskrives automatisk, når der registreres timer på efteruddannelsesopgaven. Hvis der er behov for yderligere korrektioner, anvendes værktøjet.
Her indtaster I justeringen i kr./øre enten med + eller – foran, alt efter om der skal lægges til eller trækkes fra.
I har mulighed for at tilføje en kommentar, så I kan altid kan gå tilbage i historikken og se årsagen til en korrektion.
Ligeledes skal I vælge, hvornår ændringen skal være gældende fra, herefter trykker I tilføj.
Overblik over saldo
Medarbejderen kan få overblik over sin efteruddannelsessaldo via dashboardet og en personlig efteruddannelsesrapport.
Dashboard
Klik på menupunktet Dashboard øverst til venstre, og find widgetten Ferie/fravær.
Widgetten inkluderer oversigt over medarbejderens efteruddannelsessaldo.
Et sammenligneligt overblik kan også fås via:
Rapporter & værktøjer > Personlige > Efteruddannelse
Her vil der være en oversigt over tildelinger, forbrug og resterende saldo.
Der er mulighed for at sætte det op, så en administrator kan se alle medarbejdernes efteruddannelsessaldi. Under Administration >> Diverse >> Systemopsætning (Rollespecifik) kan I definere, hvilken rolle der har retten til at se andres saldi.