For at oprette et klippekort, skal man have oprettet et projekt samt opgave. Den kunde der vælges på projektet, kan man oprette et klippekort til.
Før man kan oprette et klippekort, skal man oprette et tilbud eller ordre, som kan tilknyttes til klippekortet.
Efterfølgende kan man oprette et klippekort. Dette gøres via menuen Kunder – Vis aktiviteter. Man skal herefter vælge kunden, som man vil oprette et klippekort til. Kunden vælges øverst i billedet og man trykker efterfølgende på Søg/opdater.
Herefter kan man på kunden oprette et klippekort i fanebladet Klippekort.
Når man opretter et nyt klippekort, skal man udfylde følgende:
- Projekt
- Faktura – det tilbud eller ordre man har oprettet.
- Opgave
- Opgavestatus – er som standard sat til aktiv. Hvis man ændrer status fjernes opgaven fra ugesedlen.
- Kundekontakt
- Antal timer
- Budget
Timeprisen udregnes som et gennemsnit, på baggrund af de indtastede timer og budget.
Når man trykker Gem/opdater, vil man få et overblik over klippekortet. Start- og slutdato er den samme som den opgave, man har tilknyttet klippekortet. Her ses tydeligt fremdriften for det enkelte klippekort, med en visning af forbrugte klip og antal rest klip.
Det er muligt at få vist en PDF over det enkelte klippekort.
PDF-filen viser hvilke dage der er registreret på en opgave, kommentarer som er tilknyttet og af hvilken medarbejder. Rapporten kan benyttes som bilag til kunden
I ugesedlen kan medarbejderne se hvilke opgaver der er tilknyttet et klippekort, således at timerne registreres på den rigtige opgave.
Når klippekortet er brugt, skal opgaven/klippekortet afsluttes manuelt, for at forhindre yderligere registreringer
Klippekortet er som standard slået fra i systemerne, og skal aktiveres via henvendelse til support.