Det giver værdi at oprette kunder og leverandører i EazyProject, da det letter både oprettelse af projekter, registrering af leverandørfakturaer og fakturering, samt bidrager med overblik og historik.
Kunder
Du finder kundekartoteket under menupunktet:
Brugermenu > Kunder & crm > Kunder
Når du skal oprette en ny kunde, foregår det under menupunktet:
Brugermenu > Kunder & crm > Opret kunde
Når du opretter en kunde, skal du først udfylde de relevante stamdata, hvorefter du trykker gem/opdater
Herefter, kan der tilføjes yderligere stamdata omkring kunden, relateret til:
- Kontakter, kundens kontaktperson(er)
- Fakturering, faktureringsdata specifik for kunden
- Kundelogin, muliggør at kunden kan logge ind i EazyProject og se virksomhedens timeforbrug, projektfiler og/eller Gantt Pro
- Serviceplan, her kan du beskrive og oprette en serviceplan for kunden
Hvis du ønsker at opdatere eller redigere en kunde, foregår det via:
Brugermenu > Kunder & crm > Kunder
Herefter kan du ved at trykke på blyanten redigere og opdatere kundens oplysninger
Leverandører
Du finder leverandørkartoteket under:
Brugermenu > Kunder & crm > Vis leverandører
Når du opretter leverandører, skal de have tilknyttet en eller flere leverandørtyper, for at du kan registrere en leverandørfaktura. Da du både skal vælge leverandør og leverandørtype i registreringen.
Du opretter leverandørtyper under menupunktet:
Administration > Typer > Leverandørtype
Når du har oprettet leverandørtyper, opretter du selve leverandøren via menupunktet:
Brugermenu > Kunder & crm > Opret leverandør
