Sådan opretter du en kunde:
Kunder & crm > Opret kunde
Du skal her som minimum udfylde feltet Firma. Hvis feltet kundenummer ikke er udfyldt, vil Eazyproject selv oprette et kundenummer. Det er dog altid muligt, at redigere i oplysningerne.
Der kan herefter trykkes på knappen Gem/opdater. Der vil herefter komme faneblade, hvor det er muligt, at oprette kontakter, kampagner, kundelogin samt serviceplan.
Vil du benytte e-fakturering, kan du læse mere om opsætningen her
Sådan opretter du en kontaktperson
Du opretter en kontaktperson under menupunkter Kunder. Man skal herefter klikke på kuglepennen for at redigere kundens oplysninger.
Herefter skal du ind under fanebladet kontakter. Det vil her være muligt, at tilføje en ny kontaktperson.
Når et eller flere af felterne kontaktperson, stilling, mobiltelefon, telefon og email er udfyldt, skal man trykke på knappen Gem/opdater. Den nye kontaktperson vil derefter fremgå nederst på siden.
