Sådan opretter du en kunde
Kunder & CRM > Opret kunde
Du skal her som minimum udfylde feltet Firma. Hvis feltet kundenummer ikke er udfyldt, vil Eazyproject selv oprette et kundenummer. Det er dog altid muligt at redigere i oplysningerne.
Det er herefter klikkes på knappen Gem/opdater. Der vil herefter komme faneblade, hvor det er muligt, at oprette kontakter, kampagner, kundelogin samt serviceplan.
Sådan opretter du en kontaktperson
Du opretter en kontaktperson under den enkelte kunde. Under menupunktet Kunder & CRM >> Kunder klikker du på blyanten ud for en kunde for at redigere oplysningerne.
Under fanebladet kontakter er det muligt at tilføje en ny kontaktperson.
Når et eller flere af felterne kontaktperson, stilling, mobiltelefon, telefon og e-mail er udfyldt, klikker du på knappen Gem/opdater. Den nye kontaktperson vil derefter fremgå nederst på siden.